В штабе Красной Армии кипят страсти: маршал Василевский настоятельно требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможную катастрофу, связанную с детонацией складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить местонахождение завода. В их составе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, они должны добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с применением смертельных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, ведь японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
