Из столицы России приезжает новый директор музыкальной школы в якутский городок. Этот человек полон решимости внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен открывает перед народом саха задачи переосмысления своей культурной сущности. Взаимодействие разных культурных традиций приводит к неожиданной духовной близости между директором и его прежней оппоненткой. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором: сохранить ли прошлое с его тайнами или отдать предпочтение зарождающейся любви, обещающей светлую перспективу.