Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и искусный мастер как стрельбы, так и рукопашного боя, всегда готов пойти на жертвы ради исполнения своих задач. Однако однажды его миссия терпит неудачу, и в результате гибнет агент. Николай подозревает, что в его отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы на период расследования. Чтобы разоблачить шпиона, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревушку к своему старому товарищу, занимающему должность главы приграничного района, и становится управляющим в лесном хозяйстве. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что многие из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.